1. Осень (А. Аренский);
2. Счастье (А. Аренский);
3. В царстве розы и вина — приди (Н. Римский-Корсаков);
4. Пандеро, испанская песня (А. Рубинштейн);
5. Зулейка, из «Персидских песен» (А. Рубинштейн);
6. Молодость (Н. Раков);
7. В тумане утреннем, из «Пяти японских стихотворений» (М. Ипполитов-Иванов);
8. Цветущая вишня, из «Пяти японских стихотворений» (М. Ипполитов-Иванов);
9. Как ночь тиха (М. Ипполитов-Иванов);
10. Песня (С. Василенко);
11. Зимний вечер (Н. Метнер);
12. Медлительной чередой (Ю. Шапорин)
Григорий Зингер — ф-но (1—12), Евгения Сприкут — скрипка (2, 4, 5, 7—9), Евгения Дудкевич — виолончель (4, 5, 9, 12), Георгий Богданович — флейта (5), Юрий Годин — бубен, кастаньеты, треугольник (4)