1. Горы Воробьевские;
2. Не шуми ты, мати зеленая дубравушка;
3. Как на матушке, на Неве-реке — солисты Р. Лада и Ф. Мамонтов;
4. Вдоль да по речке — солисты В. Евсюткин и В. Заверяев;
5. Звонили звоны;
6. Среди долины ровныя (сл. А. Мерзлякова);
7. Не шей ты мне, матушка (А. Варламов — Н. Цыганов) — солистки Т. Благосклонова и Р. Лада;
8. Я вечор млада — солистка Т. Благосклонова


Стерео-вариант: С 651-2