1 - Рассказ Е. Велтистова "Гум-Гам". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: В. Петров, Н. Ромашенко, С. Харлап.
2 - Бирманская сказка "Как птицы принесли князя". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Е. Антоненко, А. Граве, Г. Качин, А. Крюков, А. Очеретянский, В. Степанов, Д. Филимонов. 6:22
3 - Греческий миф "Флейта пана". Инсценировка Л. Закошанской. Роли исполняют: И. Карташова, Е. Киндинов, А. Консовский, А. Корнеев, М. Погоржельский, Т. Чернопятова. 6:30
4 - Жила-была песенка. "Знакомые незнакомцы". Песни М. Минкова на стихи В. Коростылёва из к/ф "Тайна Снежной королевы". Танго Нарцисса. Песенка Вьюнка; Песня крапивных побегов. [исполняют В. Виноградов (1, 2), В. Качан и А. Проханов (3)] 5:28