01 - Рассказ Л. Андреева "Друг". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: В. Никулин, Ю. Каюров, З. Нарышкина, В. Лепко. 6:30
02 - Сказка о братце Кролике. По мотивам афро-американских сказок. Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Б. Федосеев, Р. Филиппов, А. Диденко, М. Лобанов, Л. Долгорукова, Н. Лазарева. 6:25
03 - Джанни Родари. Сказки по телефону. Инсценировка Л. Закошанской. Роли исполняют: Б. Иванов, М. Корабельникова, Н. Мордкович. 6:16
04 - Жила-была песенка. Поёт Робертино Лоретти. Письмо Пиноккио; Уточка и мак (А. Маскерони). 6:28