1. Рассказ Ф. Искандера "Вечерняя дорога". Инсценировка В. Толмачёвой. Исполняют артисты московских театров. (6:17)
2. Шотландская сказка "Рыжий Эттин". Инсценировка Л. Балакиревой. Исполняют артисты московских театров. (6:30)
3. Азбука музыки. С. Прокофьев. Детские сцены. Прогулка; Тарантелла; Вальс; Пятнашки; Оловянный марш. (6:29)
4. Песни Юлия Кима. Не грусти; Петрушка; Я клоун. (5:36)