1. Колодники, революционная песня (сл. А. Толстого);
2. Ночь темна, лови минуты, революционная песня (сл. Н. Огарева);
3. Дума (А. Кастальский — А. Машистов);

4. Вечер (П. Чайковский — И. Суриков)
5. Табун (Г. Свиридов — С. Есенин)
6. Ласточка (Н. Раков — А. Суханов);
7. Я по ландыши ходила (А. Арский — Н. Берендгоф) — солистка Т. Благосклонова;
8. Слава (А. Свешников — А. Машистов)