1. Рассказ В. Драгунского "Англичанин Павля". Читает автор. (5:43)
2. Сказка братьев Гримм "Король-лягушонок или Железный Гейнрих". Инсценировка Л. Балакиревой. (6:29)
3. Песни Андрея Минкова. Как сделать утро волшебным (О. Дриз); Звуковое письмо американским школьникам (Ю. Энтин). Исполняет автор. (5:58)
4. Жила-была песенка. Детский альбом. Музыка Владимира Новоженина. Детский рисунок (Б. Окуджава); Сорок четыре весёлых чижа (Д. Хармс, С. Маршак); Прогулка (Ю. Косачевский); Для чего Земля кругла (Н. Опушкина). Исполняют Инна Карлина и автор. Режиссёр В. Щеглов. (6:30)