1. Стихи Роберта Рождественского. (6:29)
2. Рассказ Ф. Абрамова "Несмышлёныши". Инсценировка В. Толмачёвой. (6:26)
3. Японская сказка "Воробей". Инсценировка Л. Балакиревой. (6:28)
4. Жила-была песенка. Песни из мультфильма "Прогулка кота Леопольда" (Б. Савельев - А. Хайт). Кручу, кручу; На крутом бережку; Хвост за хвост; Неприятность эту мы переживём. Исполняет А. Калягин. Режиссёр В. Щеглов. (6:28)