1. Стихи писателя С. Баруздина. Читает автор. (6:28)
2. Сказка В. Катаева "Цветик-семицветик". Инсценировка В. Толмачёвой. (6:28)
3. Музыкальная сказка "Три медведя". Инсценировка Л. Закошанской. (5:41)
4. Жила-была песенка. В доме 8/16; Зову мышей на бой; Снова стало небо голубым; Если добрый ты. Музыка Б. Савельева, слова А. Хайта и М. Пляцковского. Роль Кота Леопольда и мышат исполняет А. Калягин. Режиссёр В. Щеглов. (6:19)