1. Щелкунчик. Музыкальная сказка. Музыка П. Чайковского. Текст Г. Сапгира. Ведущий В. Ларионов. Исполняют артисты московских театров. Оркестр Большого театра СССР п/у Г. Рождественского. Режиссёр Н. Субботин. (6:29)
2. Щелкунчик. Музыкальная сказка (2). В роли Маши - Т. Канаева, Щелкунчика - А. Жирнов. (6:30)
3. Мамина забота. Рассказ Е. Пермяка. Инсценировка В. Толмачёвой. Режиссёр В. Щеглов. (6:30)
4. Жила-была песенка. Снежная сказка (И. Кадомцев - П. Синявский); Замечательный дом; Снеговик; Ёлочки-внучата (С. Соснин - В. Семернин). (5:58)