1. Рассказ Н. Фёдорова "Портрет герцогини". Инсценировка В. Толмачёвой. (6:23)
2. Тредичино. Итальянская сказка. Инсценировка Л. Балакиревой. (6:28)
3. Голоса инструментов. Ведущая Н. Леонова. (6:32)
4. Жила-была песенка. Новые песни В. Улановского на стихи В. Орлова. Почему медведь зимой спит; Первая дорожка; Кошкина пропажа; Хрюшка обижается. Поют в сопровождении инстр. ансамбля Е. и В. Трояны. Режиссёр В. Щеглов. (5:54)