1. Ножичек с костяной ручкой. Рассказ В. Солоухина. Инсценировка В. Толмачёвой. Исполняют артисты московских театров. (6:28)
2. Цирк! Цирк! Цирк! Репортаж ведёт Л. Балакирева. (6:31)
3. Африканские сказки. Инсценировка И. Мироненко. Исполняют артисты московских театров. (6:09)
4. Жила-была песенка. Кораблик; Мишка; Зайка; Бычок; Мячик; Лошадка; Слон. Стихи Агнии Барто. Музыка Елены Могилевской. Поёт Элла Народицкая. Режиссёры И. Мироненко, В. Щеглов. (6:05)