1. Перемена погоды. Рассказ Ю. Яковлева. Инсценировка В. Толмачёвой. Исполняют В. Тихонов, Е. Королёва. Режиссёр В. Щеглов. (6:23)
2. Славный богатырь Алёша Попович. Русская былина. Инсценировка Л. Балакиревой. Исполняют артисты московских театров. Музыкальное сопровождение (гусли) Ю. Евтушенко. (6:26)
3. У деда Всеведа и бабушки Забавушки. Инсценированный рассказ И. Никитиной. Исполняют артисты московских театров. (6:21)
4. Жила-была песенка. Детский ансамбль "Песенка" Ленинградского радио. Песни Е. Зарицкой. Где зимуют зяблики (Л. Куклин); Дочкина песня (Ю. Марцинкявичус, перевод с литовского А. Герасимова); Солнечная песенка (В. Суслов). Режиссёр И. Мироненко. (5:13)