1. Вниз по матушке по Волге;
2. Однозвучно гремит колокольчик (сл. И. Макарова) — солист В. Бутов;
3. В темном лесе;
4. Ах, на что ж было;
5. Узник (сл. А. Пушкина);
6. Как пойду я на быструю речку (муз. и сл. А. Попова);
7. Ах ты, зимушка-зима;
8. Светит светел месяц;
9. Не корите меня, не браните—солистка Т. Благосклонова;
10. Из-под дуба, из-под вяза;
11. Позарастали стежки-дорожки;
12. Проведемте, друзья
Внешторгиздат. Зак. 227 Р