1. Рассказ А. П. Чехова "Ванька". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют Е. Киндинов и М. Корабельникова. (6:29)
2. Стихи Юнны Мориц. Весёлая лягушка - читает автор; Ёжик резиновый; Дельфин Дельфиныч - читает Л. Ахеджакова; Бюро сгоревших вещей, из м/ф "Мальчик шёл, сова летела" (С. Никитин). (6:18)
3. Финская сказка "Лиса-нянька". Инсценировка Л. Балакиревой. Музыка С. Соснина. Роли исполняют: Е. Антоненко, В. Лепко, В. Петров, Р. Суховерко, Р. Филиппов. (6:15)
4. Жила-была песенка. Детский ансамбль "Веснушки" при Сегежском ДКиТ, руководитель Т. Самкина. Веснушки; Шляпа и папа; Отчего грустит собака - Аня Фокина; Смех, да и только - Саша Фокин. Музыка Л. Вихаревой, стихи Т. Шапиро. (6:26)