1. Ноченька, хор из оперы «Демон» (А. Ру­бинштейн);
2. Хор охотников из оперы «Вольный стрелок» (К. Вебер);
3. Хор сол­дат из оперы «Фауст» (Ш. Гуно);
4. Что смолкнул веселия глас (П. Чайковский — А, Пушкин);

5. Волжская бурлацкая (А. В. Александров — О. Колычев);
6. Ду­бинушка — солист А. Сер­геев;
7. Ах, Настасья — солист А. Сер­геев

Стерео-вариант: С 1537-8