1. КАЙ О БЕРГИ (Там, где горы) (цыганская народная песня) 4.24
2. ЦЫГАНСКИЕ ЧАСТУШКИ (цыганские народные) 1.48
3. МИЛАЯ (вальс-романс) (Э.Вальдтейфель) 2.47
4. БИДА (цыганская народная песня) 2.40
5. СНИЛСЯ МНЕ САД (В.Борисов - Е.Дитерихс) 2.45
б. ТЫ ЖИВА ЕЩЕ МОЯ СТАРУШКА (С.Есенин) 4.13
7. РУЧЕЕК (цыганская народная песня) 2.53
8. СОКОЛОВСКИЙ ХОР (обр. И.Васильева) 3.39
9. БЕРЕГА (музыка и слова В.Васильева) 3.52
10. НОЧЬ СВЕТЛА (М.Шишкин - М.Языков) 3.26
11. ЕХАЛИ ЦЫГАНЕ (цыганская народная песня) 1.59
12. ОТМЕТУТ МЕТЕЛИ (авторы неизвестны) 4.29
13. МОХНАТЫЙ ШМЕЛЬ (А.Петров - Р.Киплинг, перевод С.Коржакова) 2.29
14. ЖУРАВУШКА (музыка и слова В.Васильева) зли
15. ТРУДНО СТАТЬ ЧУЖИМ (авторы неизвестны) 4.31
16. Э, КАЛИНА (цыганская народная песня) 1.56
17. БАРКЕТА (авторы неизвестны) 3.29
18. ВИНО В БОКАЛЕ (В.Голощанов - Ю.Гарин) 5.02
19. ЦУМАЙЛЭ (песня польских цыган) 3.06
20. ДАВАЙ ПРИСЯДЕМ И ПОГОВОРИМ (З.Харабадзе - В.Соколов) 4.27
21. РАССТУПИСЬ ЗЕМЛЯ СЫРАЯ (Н.Васильев - В.Васильев) 4.58
22. ТУ БАЛВАЛ (цыганская народная песня) 1.35
Общее время звучания: 74.33