Сторона 1:
1. Мемфис-блюз (В. Хэнди)
= The Memphis Blues (W. C. Handy)
2. Пойте им тихо (В. Хэнди)
= Chantez les bas (Sing 'Em Low) (W. C. Handy)

Сторона 2:
3. Лучший блюз (Метьюз)
= Weary Blues (А. Matthews)
4. Рег-тайм большой улицы (Уильям-Боумен)
= Twelfth Street Rag (S. Williams, E. L. Bowman)

Оркестр п/у Л. Армстронга

Конверт - Ленинградский завод