1, 2, Увертюра-фантазия, Сказ о Байкале (Н. Будашкин);
3. Пьеса на тему нар. песни «Ничто в полюшке не колышется» (П. Куликов);
4. Русская зима, музыкальная картинка (В. Городовская);
5. Концерт-фантазия для балалайки и оркестра русских нар. инстр. (И. Катаев);
6. Частушки, фантазия для домры и оркестра русских нар. инстр. (А. Цыганков);
7. Русские кружева (В. Комаров).

Дирижеры: Виталий Гнутов (1, 2), Виктор Дубровский (3 7).
Солисты: Анатолий Тихонов —балалайка (5), Александр Цыганков — домра (6)