Сторона 1
Облака
Не плачь, Мария
(Т. Макачинас - русский текст Б. Ошерова)
Инстр. анс. п/у А. Федотова

Сторона 2
Вернись ко мне (муз. и сл. К. Крафчика)
Мелодия (Ф. Легар - автор неизв.)
На польском (1) и итальянском (2) яз.
Инстр. анс. п/у А. Федотова (1), оркестр "Современник" п/у А. Кролла (2)