01
Р. Погодин. Кешка. Рассказ. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр Н. Субботин
02
Сказки Д. Биссета. Три шляпы мистера Кепи; Про поросёнка, который учился летать. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр Н. Субботин
03
Удивительный рассказчик. Музыкальные картинки. Композитор С. Слонимский играет свои пьесы "Считалка", "Лягушка", "Кузнечик", "Горькие слёзы", "Под дождём мы поём", "Полька". Стихи О. Дриза, В. Фетисова, Т. Новичкова, В. Марковой
04
В весёлой стране. Жила-была песенка. Песни на стихи И. Пивоваровой. Музыка И. Ефремова. Исполняет Ю. Сагъянц. Режиссёр Н. Субботин