01
Н. Носов. Находчивость. Весёлый рассказ. Исполняют артисты московских театров. Режиссёр Л. Портнова
02
Сказки Ованеса Туманяна. Сказка о том, чего никогда не было; Кот-скорняк. Исполняют Н. Эфрос и П. Ярославцев
03
Волк и семеро козлят на новый лад. Музыкальная сказка (А. Рыбников - Ю. Энтин). Исполняют артисты московских театров. Звукорежиссёр Н. Данилин
04
Алло, это море! Музыкальные картинки. (А. Румянцев - Р. Сеф). Разговор с ветром; Поезд отправляется; Вы слышите, море, меня? Исполняет Е. Камбурова, вокальное трио и инстр. ансамбль. Режиссёр Н. Субботин