Сторона 1:
1. Вальс (М. Петренко) — Михаил Ланцман (саксофон), эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Б. Карамышев
2. Я весел, как птица (А. Островский – Л. Ошанин) – Т. Савва (свист), М. Матвеев (пение), эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Б. Карамышев
3. Любимые глаза (А. Бабаев – К. Сейтлиев) – Константин Оганов, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Андрей Бабаев
4. Джони (румынская мелодия, русский текст Н. Доризо) – Александра Коваленко, Гос. эстр. оркестр РСФСР, дирижер В. Людвиковский
5. Полька (Б. Тихонов) – Борис Тихонов (аккордеон), эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Б. Карамышев

Сторона 2
6. Румба (М. Петренко) – Григорий Карась (флейта), эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Б. Карамышев
7. Два сольди (муз. Д. Панки) – Гуальтиеро Мизиано (на итальянском языке), инстр. ансамбль п/у Л. Олах
= Canzone da due soldi (Carlo Donida – Giuseppe Perotti) – Gualtiero Misiano
8. Красная розочка (В. Седлачек*) – Гелена Лоубалова (Чехословакия), оркестр Мос. театра эстрады, дирижер Н. Минх
9. Фокстрот (В. Карамышев) – М. Рубин (арфа), эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Б. Карамышев
10. Марш (В. Людвиковский) – эстр. оркестр, дирижер В. Людвиковский

* Русский текст Р. Жака