Сторона 1
1 Фантазия В. Людвиковского на темы песен, исполняемых Ивом Монтаном - эстр. оркестр, дирижер В. Людвиковский
2 Девичьи попевочки (О. Фельцман - М. Матусовский) - К. Шульженко, инстр. квинтет: В. Семенов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас), Б. Мандрус (ф-но)
3 Я люблю танцевать, фокстрот (А. Цфасман) - А. Цфасман (ф-но), инстр. секстет
Сторона 2
1 Растаяла Одесса за кормою (М. Табачников - Л. Куксо) - Л. Утесов, инстр. ансамбль, дирижер Б. Карамышев
2 Концертный чардаш (А. Полонский) - эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Ю. Силантьев
3 Песня любви (А. Бабаев - К. Сейтлиев, перевод Г. Регистана) - Л. Исаева, эстр. оркестр Всесоюзного радио, дир. Андрей Бабаев