СТОРОНА 1 :
1. Виновата бабушка / М. Нууде, Т. Ааре, Б. Лепсо ; сл.: А. Вишневецкий ; исп. анс. Апельсин.
2. Ромашка / М. Тарго ; сл.: А. Лукьянов ; исп. М. Ляник, анс. Махавок.
3. Я тебя не подведу / Э. Вярк ; сл.: О. Ардер ; исп. Т. Мяги, анс. Мюзик-сейф.
4. Говорю с тобой о тебе / П. Пихлап ; сл.: Ю. Сютт ; исп. С. Врайт.
5. Почему ты обманула меня / украинская нар. песня ; исп. анс. Фикс.
6. Мозаика / муз. и сл.: Г. Грапс ; исп. Г. Грапс.
7. Песня про обезьяну / И. Корнелюк ; сл.: Р. Лисиц ; исп. А. Вески, анс. Немо.
8. Вираж / анс. Радар ; исп. анс. Радар
Сторона 2 :
1. С этого понедельника / В. Севастьянов ; сл.: А. Римицан ; исп. Я. Йоала.
2. Поздний путь / муз. и сл.: Х. Вайкмаа ; исп. С. Химма, анс. Махавок.
3. Гороскоп / И. Корнелюк ; сл.: А. Кивик ; исп. А. Вески, анс. Немо.
4. Час чистоты / П. Вяхи ; сл.: Ф. Шипенко ; исп. А. Мяэ, анс. Витамин.
5. Июль / В. Густов ; сл.: Э. Ширяев ; исп. Я. Йоала.
6. Солнечный шар / В. Матецкий ; сл.: О. Писаржевская, А. Монастырев ; исп. М. Ляник, анс. Махавок.
7. Ноктюрн / Л. Саарсалу ; исп. Л. Саарсалу, саксофон, Л. Винцкевич, ф-но