Сторона 1
ВИНОВАТА БАБУШКА (М. Нууде, Т. Ааре, Б. Лепсо — А. Вишневецкий)
Ансамбль «Апельсин»
РОМАШКА (М. Тарго — А. Лукьянов)
М. Ляник и анс. «Махавок»
Я ТЕБЯ НЕ ПОДВЕДУ (Э. Вярк — О. Ардер)
Т. Мяги и ансамбль «Мюзик-сейф»
ГОВОРЮ С ТОБОЙ О ТЕБЕ (П. Пихлап — Ю. Сютт)
С. Врайт
ПОЧЕМУ ТЫ ОБМАНУЛА МЕНЯ (украинская нар. песня)
Ансамбль «Фикс»
МОЗАИКА (Г. Грапс — Г. Грапс)
Группа Г. Грапса
ПЕСНЯ ПРО ОБЕЗЬЯНУ (И. Корнелюк — Р. Лисиц)
A. Вески и анс. «Немо»
ВИРАЖ (анс. «Радар»)
Ансамбль «Радар»

Сторона II
С ЭТОГО ПОНЕДЕЛЬНИКА (B. Севастьянов — А. Римицан)
Я. Йоала
ПОЗДНИЙ ПУТЬ (X. Вайкмаа — X. Вайкмаа)
C. Химма и ансамбль «Махавок»
ГОРОСКОП (И. Корнелюк — А. Кивик)
А. Вески и ансамбль «Немо»
ЧАС ЧИСТОТЫ (П. Вяхи — А. Шипенко)
A. Мяэ и ансамбль «Витамин»
ИЮЛЬ (B. Густов — Э. Ширяев)
Яак Йоала
СОЛНЕЧНЫЙ ШАР (В. Матецкий —О. Писаржевская. А. Монастырев)
М. Ляник и анс. «Махавок»
НОКТЮРН (Л. Саарсалу)
Л. Саарсалу (саксофон), Л. Винцкевич (ф-но)