1. Амарилло / Н. Седака ; сл.: К. Кикерпуу.
2. Ты, я и море / А. Бабаджанян ; сл.: Р. Рождественский.
3. Песня о музыкантах / Э. Димитров ; сл.: О. Мельник.
4. Везем сено / Ю. Раудмяэ ; сл.: А. Паювеэ.
5. Прежде всего любовь / Т. Коул ; сл.: В. Оявере.
6. Ища тебя / Г. Таниель ; сл.: О. Круус.
7. Прости / муз. и сл.: К. Кикерпуу.
8. Время быстро летит / Т. Рональд ; сл.: Я. Лоот.
9. С полуслова / Д. Тухманов ; сл.: И. Шаферан.
10. Кто-то хороший / О. Эхала ; сл.: В. Оявере.
11. Это - жизнь / К. Гордон ; сл.: К. Кург.
12. И я приду / Р. Раннап ; сл.: М. Талвет.
13. Смелая песня / Я. Коменский ; сл.: Х. Кармо.
14. В моей комнате два лунных луча / А. Ойт ; сл.: Х. Кармо.
15. Молитва черного / К. Орквин ; сл.: К. Кикерпуу.
16. Эй, мамма / П. Химмельстранд ; сл.: Х. Кармо
Ахти Нурмис (1), Олег Мельник (2, 3), Тынис Мяги (6, 7), Новелла Хансон (8), вок. анс. Мерл (4, 5, 12), инструментальные ансамбли (1-8), Яак Йоала (, 9, 10), Марье Ааре (11), Иво Линна (12, 13), Марью Куут (14), вок. инстр. анс. Коллаж (15, 16), инстр. анс. п/р Т. Кырвитса (9, 12-14), эстр. орк. Эст. радио п/у Р. Меркулова (10, 16)