1. Leporello aaria : ooperist " Don Giovanni", 1. v. = Ария Лепорелло : из оперы "Дон Жуан", 1. д. / W. A. Mozart. 2. Stseen ja Attila aaria : ooperist "Attila", 1. v. = Ария и сцена Аттилы : из оперы "Аттила", 1. д. / G. Verdi ; esit. ka Mait Robas. 3. Paruni ja Oktaviani stseen : ooperist "Roosikavaler", 2. v. = Сцена барона и Октавиана : из оперы "Кавалер роз", 2. д. / R. Strauss ; esit. ka Liidia Panova. 4. Lembitu aaria : ooperist "Lembitu", 3. v. = Ария Лембиту : из оперы "Лембиту", 3. д. / V. Kapp. 5. Friesneri ja Barbara stseen : ooperist "Barbara Tisenhusen", 3. v. = Сцена фризнера и Барбары : из оперы "Барбара Тизенхузен", 3. д. / E. Tubin ; esit. ka Mare Jõgeva. 6. Sissejuhatus ja Cyrano monoloog : ooperist "Cyrano de Bergerac" = Вступление и монолог Сирано : из оперы "Сирано де Бержерак" ; 7. Cyrano laul gaskooni kadettidest : ooperist "Cyrano de Bergerac" = Песня Сирано о гасконских кадетах : из оперы "Сирано де Бержерак" / E. Tamberg
ENSV Riiklik sümfooniaorkester, dirigendid: Neeme Järvi (1, 3-4), Eri Klas (2, 6-7), Kirill Raudsepp (5), RAT "Estonia" meeskoor (7)