1. Этот мир / Р. Циммерман ; слова: Х. Кармо.
2. Огромное небо / О. Фельцман ; слова: Р. Рождественский.
3. Сказка / П. Райк ; слова: Х. Муллер.
4. Разноцветные кибитки / С. Рембовский ; слова: Х. Кармо.
5. Улица, скамейка и дерево / Ж. П. Бурэр [?] ; слова: Х. Кармо.
6. Цирк / А. Ойт ; слова: Х. Кармо.
7. Свадебный вальс / Франклин ; слова: Х. Кармо.
8. Поездка в троллейбусе / Мартин ; слова: Х. Кармо.
9. Шарманщик / В. Оякяэр ; слова: Л. Тунгал.
10. Так рано / Й. Петерзен ; слова: Х. Кармо.
11. Солдаты / креольская нар. песня ; слова: Х. Кармо.
12. Сыграй еще раз / Д. Трент, Т. Хач ; слова: Х. Кармо.
13. А любовь как песня / О. Фельцман ; слова: В. Харитонов.
14. Каждый мужчина помнит первый поцелуй / Ю. Клугер ; слова: Х. Кармо.
15. После тебя / К. Мунро ; слова: Х. Кармо.
16. Путешественник / Э. Порвали ; слова: Х. Кармо.