1. Liisa stseen ja ariooso : ooperist "Padaemand", III v. = Сцена и ариозо Лизы : из оперы "Пиковая дама", 3 д. = Liza's scene and arioso : "Queen of spades", act III / P. Tšaikovski. 2. Eboli aaria : ooperist "Don Carlos", III v. = Ария Эболи : из оперы "Дон Карлос", 3 д.= Eboli's aria : "Don Carlos", act III / G. Verdi. 3. Tosca aaria : ooperist "Tosca", II v. = Ария Тоски : из оперы "Тоска", 2 д. = Tosca's aria : "Tosca", act II / G. Puccini. Artur Kapi romansse = Романсы Артура Каппа = Romances by Artur Kapp: 4. Ärge võtke = Не отнимайте = Do not take away / sõn.: E. Wöhrmann ; 5. Latvade kõne = Деревья говорят = Whispering in the tree-tops / sõn.: E. Enno ; 6. Mets kohas = Лес шумел = The forest rustled / sõn.: J. Liiv ; 7. Laul ja nutt = Песня и плач = Singing and weeping / sõn.: E. Aun-Raup ; 8. Nõmmeallik = Родник = A spring of water on the heath / sõn.: E. Enno