Сторона 1
1. Верность (А. Новиков - В. Харитонов)
2. Лирические припевки (Я. Рассин - А. Прокофьев)
3. Черноморская песня (Н. Богословский - С. Михалков)
4. Сибирский вечер (М. Фрадкин - Н. Грибачев)
5. Мы с тобою не дружили (Б. Мокроусов - М. Исаковский)
Б. Мандрус, ф-но (1-4), инстр. квартет: Б. Тихонов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), А. Кузнецов (гитара), С. Стихин (контрабас) (5)

Сторона 2
1. Мой старый парк (А. Островский - В. Бахнов, Я. Костюковский)
2. Малыш (З. Левина - О. Фадеева)
3. Ожидание (М. Фрадкин)
4. Я тебя найду (М. Фрадкин - Л. Ошанин)
Инстр. ансамбль: A. Ривчун (кларнет), B. Миронов (гитара), Н. Истратов (контрабас), И. Кауфман (аккордеон), Б. Мандрус (ф-но), Д. Ашкенази (челеста) (1)
Б. Мандрус (ф-но) (2)
Инстр. квинтет: Б. Тихонов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), B. Рысков (гитара), C. Стихин (контрабас), Б. Мандрус (ф-но) (3)
Эстр. оркестр Всесоюзного радио, дирижер Ю. Силантьев (4)