1. Приглашение в ночное
2. Песня на Катеринин день / солистка К. Мяги.
3. Плохой серп / солистки: Л. Сион, К. Мяги.
4. Военная история брата / солист И. Йоханнсон.
5. Когда придем туда? / солист О. Валгма.
6. Девушки нет дома / солистка М. Элисте.
7. Почему ты не вышла за меня? / солист И. Йоханнсон.
8. Девушки уходят / солистки: Л. Сион, К. Мяги.
9. Песня на Мартынов день.
10. Письмо моряка / Г. Подельский ; солистка К. Йоханнсон.
11. Буревестник / Л. Беллсон ; солисты: И. Йоханнсон, Л. Сион.

12. Кипи, котел / солисты: К. Йоханнсон, сопрано, Т. Вартс, дудка.
13. Пряди прялочка / солистка Л. Сион.
14. Радуга / Х. Арлен ; слова: Х. Кармо ; солистка Л. Сион.
15. Душа босса-новы / К. Джонс ; солистки: К. Йоханнсон, Э. Томсон.
16. Блюз о Таллине / А. Домингес ; солисты: К. Йоханнсон, сопрано, Э. Томсон, тенор, Г. Пекаревский, тромбон.
17. Мы путешествуем из города в город / М. Легран ; солисты: Л. Сион, сопрано, А. Йоала, флейта.
18. Ноктюрн / Л. Веево ; слова: Х. Тынсон.
19. Блюз спортивного холла / А. Вахури ; солисты: Л. Сион, И. Йоханнсон.
20. Splanky / Н. Хефти ; солистка Л. Сион .