01. К.Лазаренко - С первой встречи с тобой ("Повесть о первой любви") (А.Эшпай - Г.Регистан)
02. Оркестр - Румба ("Обратный путь") (К.Мацуорек)
03. Е.Флакс - Нет, нельзя ("Артисты цирка") (обр. Т.Ходорковский)
04. Оркестр - Джельсомина ("Дорога") (А.Байер)
05. Ф.Сандос - Песенка ("Хлеб, любовь и фантазия") (С.Тчини)

06. К.Тенносаар - Песенка Питера ("Июньские дни") (Б.Кырвер)
07. Оркестр - Танец ("Пятое колесо в телеге") (Ю.Калаш)
08. В.Трошин - Песня о золотой Праге ("Майские звезды") (К.Молчанов)
09. Инструментальный квинтет - Фокстрот ("Необыкновенные встречи") (М.Парцхаладзе)
10. М.Новохижин - Я сказал тебе не все слова ("Исправленному верить") (А.Эшпай - В.Карпеко)
11. Оркестр - Фейерверк (пьеса на темы музыки И.Дунаевского и В.Соловьева-Седого к кинофильмам) (И.Дунаевский, В.Соловьев-Седой)