01
Охотник до сказок. Поучительная история. По сказке К. Д. Ушинского. Муз. А. Рыбникова. Режиссёр и исполнитель Ролан Быков (на самом деле: Г. Вицин, 3. Нарышкина, В. Богачев, инстр. ансамбль. Режиссер Н. Субботин)
02
Стихи С. Я. Маршака читает И. Ильинский
03
Музыкальные картинки. Из детского альбома П. И. Чайковского. Стихи Г. Сапгира. Инструментовка В. Суслина. Режиссёр В. Малышева
04
Я придумал утро. Жила-была песенка. (Б. Шнапер—Э. Мошковская) К. Румянова

1 звуковая страница выходила на М52—39359-60
3 звуковая страница выходила на М52—42615-6