01
«Жила-была песенка». Коллекция Колобка. Весёлые путешественники (М. Старокадомский - С. Михалков); Наш край (Д. Кабалевский - А. Пришелец); Песенка мышей-малышей первоклассников (Б. Чайковский - Д. Самойлов); Небылица (С. Соснин - М. Пляцковский).
02
Рассказы и сказки Л. Н. Толстого читает Д. Н. Журавлёв. Маленькая мышка; Два мужика; Бедняк и богач; Старый дед и внучек. Обращение к мальчикам читает Лев Толстой (запись 1908г.)
03
«Бумчик и барабан». Музыкальная история. Музыка Д. Тухманова, режиссёр Н. Киселёва.
04
Маленькая опера «Три поросёнка». Режиссёр Н. Литвинов, Музыкальная обработка В. Гринберга.

Сторона 3 издавалась также на пластинке Звуковые страницы детского журнала "Колобок"