СТОРОНА 1 :
1. Дует Ацио и Аттила : из оперы "Аттила" = Etio ja Attila duett : Attila / Д. Верди.
2. Песня Марии : из оперы "Доч полка" = Marie laul : Rügemendi tütar / Г. Доницетти.
3. Ария Дона Базилио : из оперы "Севильский цирюльник" = Don Basilio aaria : Sevilla habemeajaja / Д. Россини.
4. Каватина Людмилы : из оперы "Руслан и Людмила" = Ludmilla kavatiin : Ruslan ja Ludmilla / М. Глинка.
5. Дует Церлины и Дона Жуана : из оперы "Дон Жуан" = Zerlina ja Don Giovanni duett : Don Giovanni / В. А. Моцарт.
6. Ария Герцога : из оперы "Риголетто" = Hertsogi aaria : Rigoletto / Д. Верди.
СТОРОНА 2 :
1. Ария Игоря : из оперы "Князь Игорь" = Igori aaria : Vürst Igor / А. Бородин.
2. Ария Эболи : из оперы "Дон Карлос" = Eboli aaria : Don Carlos / Д. Верди.
3. Ария Петрова : из оперы "Берег бурь" = Petrovi aaria : Tormide rand / Г. Эрнесакс.
4. Ария Катарены Измайловой : из оперы "Катерина Измайлова" = Katerina Ismailova aaria : Katerina Ismailova / Д. Шостакович.
5. Дует Роксаны и Сирано : из оперы "Сирано де Бержерак" = Roxane ja Cyrano duett : Cyrano de Bergerac / Э. Тамберг
Esitajad: T. Kuusik (1, 7), T. Maiste (1, 9, 11), A. Kaal (2, 5), M. Palm (3), M. Voites (4, 11), V. Kuslap (5), H. Krumm (6), U. Tauts (8), M. Jõgeva (10)