1. ЖИВЕТ МОЯ ОТРАДА русская народная 1.52
2. ПЕСНЯ ЯМЩИКА А. Гурилев - И. Бахтурин 2.43
3. ВЫЙДУ НА УЛИЦУ русская народная 2.17
4. ЧЕРНЫЙ ВОРОН русская катодная 4.45
5. ВДОЛЬ ПО ПИТЕРСКОЙ русская народная 2.28
6. КОРОБЕЙНИКИ русская народная - Н. Некрасов 1.56
7. У ЗОРИ-ТО У ЗОРЕНЬКИ русская народная 4.57
8. ПОД ДУГОЙ КОЛОКОЛЬЧИК В. Николаевский - В. Гарницкий 2.15
9. АХ ТЫ, ВОЛГА, ВОЛГА-МАТУШКА П. Булахов - В. Чуевский 3.44
10. ЗАПРЯГУ Я ТРОЙКУ БОРЗЫХ русская народная 1.52
11. ПИСЬМО МАТЕРИ В. Липатов - С. Есенин 5.40
12. КЛЕН ТЫ МОЙ ОПАВШИЙ обр. Г. Пономаренко - С. Есенин 3.57
13. АХ, МОРОЗ, МОРОЗ А. Дюбкж - И. Ваненко 2.01
14. СВИДАНИЕ П. Булахов - Н. Греков 3.45
15. ТОЛЬКО РАЗ Б. Фомин - П. Герман 4.15
16. ПОЖАЛЕЙ Н. Бакалейников 2.56
17. НОЧЬ СВЕТЛА М. Шишкин - М. Языков 3.12
18. ЖАЛОБНО СТОНЕТ Д. Михайлов 2.53
19. ТЫ НЕ СПРАШИВАЙ В. Пасхалов - А. Толстой 2.48
20. ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА П. Булахов - В. Чуевский 3.01
21. БУБЕНЦЫ Н. Бакалейников - А. Кусиков 3.44

Общее время звучания: 67.18 мин
В сопровождении: Ансмблъ русских народных инструментов n/у Н. Кузнецова (1 —6), инструментальный ансамбль п/у И.Остроухова (7 —10,13— 21), ансамбль русских народных инструментов п/у А. Цадиковского (11, 12)
Записи: 1972 — 1975 гг.

Ремастеринг: М. Пилипов
Консультант: Лора Валентиновна Тимченко (Солнышкова)