Сторона 1
Летка-енка (Г. Подельский — Х. Муллер, перевод В. Семернина)
Хелли Ляятс
Заветные слова (А. Экимян — Е. Синицын)
Муслим Магомаев

Сторона 2
Сказка (Б. Райков — Куликов и Говоров)
Лили Гегелия
Ты и я (П. Бюль-Бюль оглы — С. Рустам , перевод О. Гаджикасимова)
Полад Бюль-Бюль оглы