Сторона 1
ЧЕРНОЕ МОРЕ (О. Фельцман — М. Матусовский)
ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ (Э. Колмановский — Е. Евтушенко)
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (В. Соловьев-Седой — М. Матусовский)
НАШ НЕПРОСТОЙ, СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК (А. Бабаджанян — Е. Евтушенко)
МОЙ ГОРОД (С. Кац — П. Градов)
НЕ СКАЖУ (М. Блантер — Е. Евтушенко)

Сторона 2
ОДИНОКАЯ ГАРМОНЬ (Б. Мокроусов — М. Исаковский)
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС (К. Листов — Г. Рублев)
СОРМОВСКАЯ ЛИРИЧЕСКАЯ (Б. Мокроусов — Е. Долматовский)
НА ДУНАЕ ГОЛУБОМ (К. Листов — А. Жаров)
КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ, ЛЮДИ (Г. Подэльский — А. Гусев)
СТАРЫЙ ЖУРАВЛЬ (Г. Подэльский — А. Гусев)