1. Эти глаза напротив (Д. Тухманов — Т. Сашко).............................3.28
2. Карнавал (К. Свобода — О. Гаджикасимов).................................3.02
3. Восточная песня (Д. Тухманов — О. Гаджикасимов)...................3.29
4. Я возвращаюсь домой (вокализ А. Островского)........................2.55
5. Я верю (Г. Миллер — О. Гаджикасимов)...................................,,....2.13
6. Мечтается людям (музыка и слова А. Богословского)..................3.22
7. Одно и то же (А. Днепров — В. Харитонов)..................................2.24
8. Листопад (Д. Тухманов — В. Харитонов).........................,,...........3.04
9. Спасибо тебе за любовь (Л. Гарин — А. Поперечный)................4.08
10. Все сбудется (Л. Рид — О. Гаджикасимов)..................................2.59
11. Засыпят листья (В. Добрынин — В. Дюнин).................................3.55
12. Что-то случилось (И. Поппа — Д. Иванов)...................................3.12
13. Неотправленное письмо (С. Мелик — О. Гаджикасимов)............3.19
14. Анджела (Паоли — Л. Дербенев)....................................................2.53
15. Для тебя пою (Ю. Антонов — Л. Дербенев)..................................3.55
16. Отведу твою беду (В. Мигуля — И. Гончарова)............................3.49
17. Белые крылья (В. Шаинский — В. Харитонов).............................3.51
18. Вечная весна (Д. Тухманов — Т. Сашко)......................................3.25

Общее время звучания — 60.16

Вокальный квартет «Улыбка» (3), «Иван да Марья» (8) ВИА: «Верные друзья» п/у Ю. Щеглова (6, 7, 8, 9, 11) п/у Стаса Намина (17)
Инструментальные ансамбли: (1, 3, 16)
Оркестры: п/у В. Людвиковского (2, 5), п/у О. Лундстрема (4), п/у В. Терлецкого (10), п/у Ю. Саульского (12), п/у Э. Шварца (14)
Соло на гитаре А. Хатела (14)
Ансамбли: «Мелодия» п/у Г. Гараняна (6, 7, 8, 9, 11, 15, 18), п/у С. Мелика (13)
Записи 1967 — 1978 гг.
Звукорежиссер Г. Петров. Редактор Ю. Сапрыкина
Художник А. Елов

Позднее издание 2007 года MEL CD 60 01318 отличается 15-м треком