Сторона 1:
1. Все, что есть у меня (В.Добрынин — Л. Дербенев) – «Самоцветы»
2. Желтый лист (Р. Паулс — Я. Петерс, И. Шаферан) – Г.Бовина и В. Лынковский
3. Это только начало (Б. Ривчун — В. Харитонов) – «Акварели»
4. Я вижу тебя (И. Якушенко — Л. Ошанин) – «Лейся, песня»
5. Клен (Ю. Акулов — Л. Шишко) – «Синяя птица»
6. Мне теперь все равно (А. Шульга — Л. Дербенев) – «Чаривни гитары»

Сторона 2:
7. Встреча (Ю. Антонов — В. Дюнин) – «Веселые ребята»
8. Всегда и снова (М. Фрадкин — Е. Долматовский) – «Поющие сердца»
9. Остановите музыку (Д. Тухманов — В. Харитонов) – Валерий Павлов
10. Первый поцелуй (И. Гранов — Л. Дербенев) – «Голубые гитары»
11. Вологда (Б. Мокроусов — М. Матусовский) – «Песняры»