1. А любовь как песня - О. Фельцман - В. Харитонов (5.00)
2. Все потому - П. Аедоницкий - И. Шаферан (2.37)
3. Оглянись - Я. Френкель - И. Гофф (2.35)
4. Взрослые дочери - О. Фельцман - Н. Доризо (3.14)
5. Судьба - Я. Френкель - З. Пузырев (3.24)
6. Для тебя - Я. Френкель - И. Шаферан (2.54)
7. Полынь - А. Пахмутова - Р. Рождественский (2.06)
8. Верба-вербочка - Я. Френкель - Р. Рождественский (3.10)
9. Только любовь права - А. Бабаджанян - С. Гребенников, Н. Добронравов (4.02)
10. Не зажигай огня - Е. Жарковский - А. Поперечный (2.21)
11. Не спеши - А. Бабаджанян - Е. Евтушенко (2.21)
12. Течет Волга - М. Фрадкин - Л. Ошанин (5.20)
13. Ивушка - С. Пожлаков - С. Голиков (2.34)
14. Текстильный городок - Я. Френкель - М. Танич (2.13)
15. Добрый вечер - О. Фельцман - М. Лисянский (2.17)
16. До завтра - О. Фельцман - М. Лисянский (2.17)
17. Тоска по Родине - М. Фрадкин - В. Лазарев (2.37)
18. Мамина осень - Ю. Акулов - Н. Малышев (3.21)
19. Записка - А. Островский - Ф. Пузырев (2.41)
20. Еду я - А. Эшпай - Л. Дербенев, В. Комов, М. Пляцковский (2.21)
21. На причале (из к/ф "Цепная реакция") - В. Гевиксман - Б. Окуджава (4.02)

Общее время звучания: 65.25
Записи 1963-1975 гг.

Оркестр (1), инструментальный ансамбль (2, 5, 6, 10—12, 14, 17—21), ансамбль «Мелодия» п/у Г. Гараняна и В. Чижика (3), инструментальный ансамбль п/у О. Фельцмана (4, 15, 16), оркестр ВР и Т, дирижер Ю. Силантьев (7, 8), эстрадный оркестр, дирижер Б. Карамышев (9), инструментальный ансамбль п/у С. Пожлакова (13)

Выпуск 2005 г.
Ремастеринг – М. Пилипов. Редактор – Ю. Сапрыкина. Дизайн – И. Крюков