1. Квартет «Электрон» – Мелодия из к/ф «Бум» (Д. Петти),
2. Капиталина Лазаренко – Офанона (народная песня Ганы, русский текст Ю. Мухин),
3. Ансамбль И. Зевина – Хали-гали (Т. Руффо),
4. Анна Герман – Солнечный день (Д. Матушкевич — Т. Сливяк),
5. Юрий Мухин – Юмореска (Ю. Мухин),
6. Ансамбль «Рококо» – Ленивый шейк (В. Купревич),
7. Джаз-ансамбль «Балалайка» – Дыхание юга (В. Купревич),
8. Анна Герман – Дай мне помечтать (Д. Низа — М. Панцери),
9. Квартет «Электрон» – Вернись (М. Домингес),
10. Нина Пантелеева – Продавщица бананов, (слова: А. Кочкарева)
11. Гюли Чохели –Танцуем вместе (М.Суббота–Л.Дербенев),
12. Валерий Приказчиков – Вечное движение (В. Купревич),
13. Юрий Мухин – Клен ты мой опавший (Г. Пономаренко),
14. Джаз-ансамбль «Балалайка» – Тульский самовар (В. Купревич),

Общее время звучания - 35:20