1. Граница (Ю. Слонов — И. Лашков) — Сергей Яковенко, хор
2. Только лебеди пролетели (А. Пахмутова — Е. Долматовский) — Иосиф Кобзон
3. Подъем (Л. Лядова — В. Харитонов) — Игорь Сластенко
4. В секрете (А. Двоскин — В. Харитонов) — Вадим Мулерман
5. Здесь метель и вьюга (Б. Терентьев — В. Харитонов) — Вадим Мулерман
6. На острове Даманском (М. Иорданский — И. Николюшкин) — Виктор Селиванов
7. Морская граница (Е. Крылатов — А. Горохов) — Евгений Кибкало, вокальный ансамбль «Романтики»
8. Двадцатая весна (Я. Френкель — И. Шаферан) — Иосиф Кобзон
9. Пограничный знак (Е. Жарковский — В. Харитонов) — Краснознаменный хор, солист Алексей Сергеев,
10. Северная пограничная (А. Лепин — В. Малков) — Виталий Обухов
11. Я стою на посту (К. Листов — А. Жаров) — Александр Розум