01. Калью Терасмаа (вибрафон) - Маленький этюд (В. Игнатьев)
Инструментальный ансамбль Эстонского радио п/у Эмиля Лаансоо.

02. Нина Поставничева - Сердце успокойся (А. Зацепин - Я. Зискинд)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижёр Ю. Силантьев.

03. Пестер Саул (ф-но) - Мечта (It's all right with me) (C. Porter)*
Инструментальный ансамбль Эстонского радио п/у Эмиля Лаансоо.

04. Николай Никитский - Пчёлка и бабочка (А. Сальвадор - русский текст С. Ценина)**
Оркестр студии ленинградской фабрики «Пластмасс» п/у Михаила Воловаца. Автор аранжировки К. Акимов.

05. Инструментальный ансамбль п/у А. Марьина - Зелима, фокстрот (А. Полонский)

06. П. Рудаков и В. Нечаев - Мишка (В. Нечаев - Ю. Титов)**
Павел Рудаков (пение), Вениамин Нечаев (гитара) и оркестр студии ленинградской фабрики «Пластмасс» п/у Анатолия Бадхена.

07. Ансамбль п/у В. Тартаковского - Медленный фокстрот (К. Новиков)
Владимир Тартаковский (труба, лидер), Товмас Геворкян (альт-саксофон, кларнет), Абрам Капцан (скрипка), Алексей Кузнецов (гитара), Иван Ливанов (контрабас), Константин Новиков (ф-но), Владимир Федосеев (аккордеон), Владислав Сенкевич (ударные).

08. Долорес Дуран - Тумба ле-ле (трад.)
Септет Бразильского радио п/у Пауло Моуро.

09. Септет Бразильского радио п/у П. Моура - Tico-tico (J. Abreu)

10. Квинтет «Фарроупилья» - Утро на пляже Копакабана (Sabado em Copacabana) (D. Caymmi, C. Guinle)
Вокал: Данило Кастро, Эстрелла Кастро, Тассо Бэнгел, Инна Бэнгел, Азеведо де Алфеу.
Инструментальное трио: Суинги (контрабас), Элиас (бубен), Марио Барао (ударные).

11. Квинтет «Фарроупилья» - Попурри на темы бразильских карнавальных песен
Вокал: Данило Кастро, Эстрелла Кастро, Тассо Бэнгел, Инна Бэнгел, Азеведо де Алфеу.
Инструментальное трио: Суинги (контрабас), Элиас (бубен), Марио Барао (ударные).

12. Тамара Таубе - Маринга (Жуберт - русский текст Л. Глазковой)**
Оркестр студии ленинградской фабрики «Пластмасс» п/у Анатолия Бадхена.

13. Мение Мартинес - Шевелись в ритме, кубинка (трад.)
Инструментальный ансамбль п/у Ореста Кандата. Аранжировщик А. Кальварский.

14. Оркестр О. Лундстрема - Проповедник (Preacher) (H. Silver)
Квартет тромбонов: Григорий Осколков, Николай Филиппов, Иван Цуканов, Александр Маевский; Онуфрий Козлов (гитара), Залман Хазанкин (ударные), Александр Гравис (контрабас), Юрий Модин (ф-но). Дирижёр Олег Лундстрем.

15. Мение Мартинес - Веселись, негритянка (трад.)
Инструментальный ансамбль п/у Ореста Кандата. Аранжировщик А. Кальварский.

16. Николай Никитский - Главное - это ритм (Mäckie-boogie) (М. Jary - русский текст В. Драгунского)**
Оркестр студии ленинградской фабрики «Пластмасс» п/у Михаила Воловаца. Автор аранжировки К. Акимов.

17. Нина Пантелеева - Говорят (А. Бабаджанян - Г. Регистан)
А. Ривчун (кларнет), Л. Кауфман (ф-но), В. Миронов (гитара), Ш. Абрамидзе (контрабас), А. Хведкевич (ударные).

18. Эстрадный оркестр Ленрадио. Дирижёр А. Владимирцов - Танго-серенада (Б. Киянов)

19. Людмила Исаева - Дождь (А. Флярковский - Р. Рождественский)
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио, дирижёр Юрий Силантьев.

20. Эстрадный оркестр Ленрадио. Дирижёр А. Владимирцов - Вечерняя песня, медленный фокстрот (Б. Битов)

21. Михаил Новохижин - Сероглазая (А. Бабаев - Г. Регистан)
В. Семёнов (аккордеон), Н. Назарук (кларнет), В. Рысков (гитара), Н. Истратов (контрабас).

*Имя Пеэтера Саула указано с ошибкой
**— переписи с грампластинок на 78 об/мин

Общее время звучания: 56.18
Записи 1950-х