1. Эти глаза напротив (Д.Тухманов – Т.Сашко) 3.28
2. Карнавал (К.Свобода – О.Гаджикасимов) 3.02
3. Восточная песня (Д.Тухманов – О.Гаджикасимов) 3.29
4. Я возвращаюсь домой (вокализ А.Островского) 2.55
5. Я верю (Г.Миллер – О.Гаджикасимов) 2.13
6. Мечтается людям ( музыка и слова А.Богословского) 3.22
7. Одно и то же (А.Днепров – В.Харитонов) 2.24
8. Листопад (Д.Тухманов – В.Харитонов) 3.04
9. Спасибо тебе за любовь (Л.Гарин – А.Поперечный) 4.08
10. Все сбудется (Л.Рид – О.Гаджикасимов) 2.59
11. Засыпят листья (В.Добрынин – В.Дюнин) 3.55
12. Что-то случилось (И.Поппа – Д.Иванов) 3.12
13. Неотправленное письмо (С.Мелик – О.Гаджикасимов) 3.19
14. Анджела (Паоли – Л.Дербенев) 2.53
15. Первое апреля (В.Мигуля – И.Шаферан) 3.45
16. Отведу твою беду (В.Мигуля – И.Гончарова) 3.49
17. Белые крылья (В.Шаинский – В.Харитонов) 3.51
18. Вечная весна (Д.Тухманов – И.Шаферан) 3.25

Общее время звучания: 60.12

Вокальный квартет «Улыбка» (3), «Иван да Марья» (8) ВИА: «Верные друзья» п/у Ю.Щеглова (6, 7, 8, 9, 11) п/у Стаса Намина (17)
Инструментальные ансамбли:(1, 3, 16)
Оркестры: п/у В.Людвиковского (2, 5), п/у О.Лундстрема (4), п/у В.Терлецкого(10), п/у Ю.Саульского (12), п/у Э.Шварца (14)
Соло на гитаре А.Хатела (14)
Ансамбли: «Мелодия» п/у Г.Гараняна (6, 7, 8, 9, 11, 15, 18)
п/у С.Мелика(13)

Записи 1967–1978 гг.
Выпуск 2007 г.

Отличается от CD 1995 года MEL CD 60 00351 15-м треком