Сторона 1
Соло из балета "Дон Кихот" (Л. Минкус) - 1.46
Миссисипи (Дж. Керн - русский текст С. Болотина и Т. Сикорской) - 2.38
Н. Петрова, арфа (1)
Л. Буслаков, бас (2)
Инстр. ансамбль т.х. "М. Лермонтов"

Сторона 2
Аюшка (Г. Пономаренко - Г. Георгиев) - 2.30
Калинка (русская народная песня) - 3.12
Р. Судакова, сопрано (1, 2)
Ансамбль народных инструментов т.х. "М. Лермонтов"