1. Веселое путешествие, фокстрот (Ю. Саульский);
2. Золотые сумерки (М. Таривердиев — В. Орлов и С. Давыдова);
3. Румба-пиццикато (И. Шахов);
4. Бывает так (М. Таривердиев — Б. Гайкович);
5. Полька-кадриль (Я. Френкель);

6. Отзывчивый друг, бегин (А. Бабаджанян);
7. Пенный прибой (негритянская мелодия — О. Анофриев);
8. Утренняя прохлада, медленный фокстрот (Ю. Саульский);
9. Знакомая песенка (М. Таривердиев — В. Орлов);
10. Вокализ (М. Таривердиев)

Солисты: М. Кристалинская (2, 4, 9), О. Анофриев (7), анс. скрипачей ГАБТ п/у Ю. Реентовича (10)