АНСАМБЛЬ «КОЛЛАЖ» п/у А. Вахури. Эстонские нар. мелодии, обр. А. Вахури;
1. Приглашение в ночное;
2. Песня на Катеринин день;
3. Слуги сна;
4. Плохой серп;
5. Жених-обманщик;
6. Сон, сойди на глаза;
7. Военная история брата;
8. Когда придем туда;
9. Дочь оплакивает мать;
10. Девушки нет дома;
11. Почему ты не вышла за меня;
12, Качели хотят получить варежки;
13. Девушки уходят;
14. Жених у колодца;
15. Песня на Мартынов день.

Солисты: Л. Сион (3—5, 13), К. Мяги (4, 13), А. Кэстер (6), И. Йоханссон (11), М. Сепп (12), М. Элисте (14), Р. Йоонасе (флейта) (9). Запевают К. Мяги (2), И. Йоханссон (7), О. Валгма (8), М. Элисте (10)