Сторона 1
1. Ария Фигаро: из оперы "Свадьба Фираро" (В. А. Моцарт)
2. Ария Папагено: из оперы "Волшебная флейта" (В. А. Моцарт)
3. Ария Мистер Икса: из оперетты "Принцесса цирка" (И. Кальман)
4. Песня Фреди: из мюзикла "Целуй меня, Кейт" (К. Портер)
5. Песня Порги: из оперы "Порги и Бесс" (Г. Гершвин)
6. Катари (Кардиело)
7. Ночь и день (К. Портер – Х. Кармо)

Сторона 2
8. С чего начинается родина (В. Баснер – А. Матусовский)
9. Огни Таллина (Б. Кырвер)
10. Скоро я вернусь к тебе, родная (Р. Вальгре)
11. Серая солдатская шинель (Р. Вальгре)
12. Мир, полный шагов (А. Веерме – Х. Кармо)
13. Романс (Л. Веево – Х. Тынсон)
14. Королева (Г. Подельский – С. Есенин)
15. Прогулка (Джонс – Х. Кармо)

Симфонический оркестр Эстонского радио п/у Н. Ярви (1, 2), оркестр Всесоюзного радио п/у Ю. Силантьева (3), эстрадный оркестр Эстонского радио п/у П. Сауля (4, 5, 7, 8, 10-15) и Р. Меркулова (6, 9)

Таллинский завод музыкальных кассет