Сторона 1
1. Старая мелодия (А. Ойт - Л. Дербенев)
2. Тихая ночь (Р. Паулс. 3. Курземе / Р. Паулс - В. Оявере)
4. Голубая песня (Т. Ренис - В. Оявере)
5. Прощай, Мария (Е. Димитров - В. Оявере)
6. Чертова шутка (Г. Таниель - О. Саду)
7. Мальчик стоял на берегу (У. Найссоо - Ю. Саар)
8. Я все гляжу в твои глаза (муз. и сл. К. Кикерпуу)
9. Один на свете (Д. Новкович - В. Оявере)
10. До любви один шаг (А. Копфф - Х. Кармо)

Сторона 2
11. Сердечная история (В. Оякяэр - Л. Тунгал)
12. Лебеди (голландская нар. песня - Т. Варик)
13. Дай мне весь мир (А. Скорубка - Т. Варик)
14. Красная юбка (песня в нар. духе - Т. Варик)
15. Осень не серая (К. Бахолдин - Т. Варик)
16. Колыбельная четырех дождей (С. Пожлаков - эстонские сл. Т. Варик)
17. Одна в ночи (К. Жобер - Т. Варик)
18. Розовый сад (Д. Саут - Т. Варик)
19. Приснилось мне (А. Бабаджанян - эстонские сл. Т. Варик)
20. Амор (П. Руиз - Т. Варик)

Таллинский завод музыкальных кассет